תוכנה ואפליקציה

ניהול המשרד והקשר עם הלקוח

  • 1 חודש שוטף

    מה צריך לדווח לכל לקוח החודש? האם הלקוח הביא חומר ? אפשר גם לשדר לו את הנתונים לאפליקציה.
  • 5 ניהול הדוח השנתי 1301

    אם הביא את כל המסמכים לדוח השנתי אפשר להכין את הדוח, לשדר, להחתים את הלקוח ולשדר.
  • 4 מסמכים לדוח השנתי

    אילו מסמכים צריך להביא כל לקוח לדוח השנתי, מתי הזכרנו לו להביא מסמך, וכשיש את כל המסמכים אפשר להתחיל בהכנת הדוח.
  • 5 לקוחות חייבים

    רשימה של כל הלקוחות החייבים בגין הטיפולים השונים
  • 5 כמה הלקוח חייב

    פירוט לפי לקוח כמה הוא חייב בגין כל אחד מהטיפולים שנעשו עבורו
  • 1 ניהול הצהרות הון

    אם הביא את כל המסמכים להצהרת הון אפשר להכין להחתים ולהגיש.
  • 3 ניהול טופס 856

    אילו לקוחות צריכים להגיש טופס 856 המערכת יוצרת רשימת אוטומטית במידה והוגדר אצל הלקוח בהתאם.
  • 4 אפליקציה לסמארטפון

    הלקוח מוריד אפליקציה לסמארטפון גם לבעלי אייפון וגם לבעלי אנדרואיד באפליקציה הוא מקבל מהמייצג את דיווחי המיסים החודשיים והודעות.
  • 2 ניהול טופס 126

    אילו לקוחות צריכים להגיש טופס 126 המערכת יוצרת רשימה אוטמטית במידה והוגדר אצל הלקוח בהתאם.
  • 2 מעקב טיפולים

    שלחנו בקשה לרשות המיסים לשינוי כתובת ללקוח, נשאר במעקב עד שיבוצע ויש אפשרות גם לשתף את הלקוח בנושא באמצעות הודעה לאפליקציה.
  • 3 ניהול צוות

    הקמת חשבונות לעובדים במערכת, חלוקת הטיפולים השונים בין העובדים וצפייה בהתקדמות של כל אחד ואחת.
  • 5 שלח סמס ללקוח

    שולחים סמס ראשוני ללקוח ישירות מהתוכנה שנותן לו קישור להורדת האפליקציה
  • 5 ניהול החזרי מס

    ניהול הטיפול בהחזרי מס ללקוחות

התוכנה מיועדת ל..

רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות.

* בעלי משרדים להנהלת חשבונות ומייצגים.

* עכשיו הרבה יותר קל לנהל את המשרד.

* מגוון הטיפולים השונים בלקוח מרוכזים בתוכנה.

* קל ופשוט לשמור את הקשר עם הלקוח, לעדכן אותו בדיווח השוטף ולמסור לו הודעות.

* אצל הלקוח הוא מוריד את האפליקציה שמרכזת את דיווחי המס בחודשים האחרונים וההודעות והעדכונים ששלחתם לו.

מה בתוכנה

ארגון וניהול תחומי הטיפול השונים בלקוח

* ניהול הדיווח החודש השוטף, מה כל לקוח צריך לדווח כל חודש

* השכר טרחה שלכם לא נופל בין הכסאות - לדעת כמה צריך לשלם כל לקוח על כל טיפול והאם שילם

* ניהול הטיפול בדוחות שנתיים 1301 כולל עדכון אצל כל לקוח אילו מסמכים צריך להביא לדוח.

* עדכון הלקוח במיסים החודשיים על ידי שליחת המידע לאפליקציה וקבלת אינדיקציה אם צפה ומתי.

* ניהול הטיפול וההגשה של טופס 856 (רשימה דינמית שנוצרת אוטומטית על פי ההגדרות של הלקוח) ברמה של תואם/שודר/נחתם הצהרה/והוגש.

* שליחת הודעות ללקוח לאפליקציה אצל הלקוח וקבלת אינדיקציה אם הלקוח צפה ומתי.

* אפשרות שליחה הודעה בבת אחת לכל הלקוחות ועוד אופציות בסגנון.

* ניהול הטיפול וההגשה של טופס 126(רשימה דינמית שנוצרת אוטומטית על פי ההגדרות של הלקוח) ברמה של תואם/שודר/נחתם הצהרה/והוגש.

* מעקב טיפולים ספציפים בעניין הלקוח (דוגמת בקשת הקטנת מקדמות)ואפשרות לעדכן את הלקוח.

* ניהול הטיפול בהצהרות הון כולל עדכון אילו מסמכים צריך להביא הלקוח

* ניהול טיפול בהחזרי מס וטיפולים שונים עם ציון השכר טרחה שהלקוח צריך לשלם והאם שילם

* הקמת עובדים וחלוקת הטיפול לפי עובד בתחומי הטיפול השונים בלקוח

* מתן משימות לעובדים ומעקב אחר ביצוע

* כל אלו ועוד מגוון תכונות מועילות שיעזרו לכם מאוד. במערכת החשבונאי שלך

* רשימה מרוכזת של הלקוחות החייבים וכן פירוט בגין כל לקוח

ובמילים אחרות "איך הסתדרתם בלי זה עד כה" ?

החזון שלנו

הטכנולוגיה מגיעה גם לחשבונאים

התוכנה והאפליקציה פותחו בעיקר לאחר זיהוי צרכים של לא מעט מייצגים.

מטרת התוכנה להקל עליכם המייצגים את העבודה היומיומית.

הגיע הזמן לרכז את הנושאים הרבים שקשורים בטיפול השוטף בלקוחות החל מהדיווח החודשי השוטף שיש צורך לזכור לגבי כל לקוח האם הוא חודשי או דו חודשי ואילו מיסים הוא צריך לדווח החודש. כמובן יש צורך גם לתת תזכורת ללקוח להביא את החומר ואחרי זה לספק לו את המידע כמה הוא צריך לשלם לשלטונות המס.

בהמשך צריך להכין עבורו גם דוח שנתי ולזכור אילו מסמכים כל אחד צריך להביא לדוח.

נוסיף לזה גם את ההצהרות הון, את הטופס 856 ואת ה 126 שקשה לזכור מי צריך לדווח ומה.

לניהול של כל אלו נכנסת כעת תוכנת החשבונאי שלך שתעזור לכם ביומיום עם הרבה מנגנונים אוטומטים וכן האפליקציה הנלווית לאייפון ואו לאנדרואיד שהלקוחות שלכם יתקינו אצלהם בסמארטפון על מנת להשאר מעודכנים ועל מנת שיוכלו לראות דיווחים קודמים שהיו.

יצירת קשר

נשמח לספק לכם עוד מידע והסבר

צלצלו אלינו לטלפון 0505999644

לחילופין השאירו הודעת מייל עם פרטים ונחזור בהקדם.

Android app on Google Play Iphone app on App Store




הורדת אייקון למחשב